Touta está molesto por su incapacidad para controlar la magia cuando todos sus amigos pueden hacerlo. Mientras tanto, Yukihime es atacada por un cazarrecompensas. ¿Puede Touta acudir en su ayuda?

Un nuevo mundo espera a Touta y Yukihime, pero fuera del tranquilo campo, algo oscuro acecha. Mientras tanto, ¿Touta ha hecho un nuevo aliado? ¿O un nuevo enemigo?

Touta, Kuroumaru y Yukihime se dirigen a la capital y al cuartel general secreto de los UQ Holders. ¿Qué lecciones se aprenderán allí?

Touta recibe su primera tarea de Yukihime, que es el trabajo perfecto para principiantes, pero las cosas no salen como estaban planeadas.

Touta, Kuroumaru y Karin quedan indefensos en la lucha contra los cazadores inmortales. Cuando las cosas parecen desesperadas, la ayuda viene de la fuente más improbable.

La pandilla descubre algo sobre Kuroumaru que debe mantenerse en secreto de Touta. Mientras tanto, encuentran problemas mientras están en la ciudad.

Después de que Touta está en su cita con Kuroumaru, conoce a Kirie en la ciudad, pero ella hace algo que él no espera y desencadena una serie de eventos interesantes.

La historia del abuelo de Touta se desarrolla mientras su pasado parece estar envuelto en misterio. ¿Pero se responderán las preguntas de Touta?

Se produce una sorprendente rivalidad de amor entre las chicas, a medida que Touta descubre más sobre el pasado críptico de su abuelo.

El estado de ánimo mediocre de Touta se agudiza rápidamente cuando ingresa a la Academia Mahora.

Yukihime desentraña las historias de su fructífero pasado, mientras que Touta está atrapado en otro mundo donde su único poder es su mente.

Ha llegado el momento de que Touta tome su decisión eterna, pero ¿será la elección correcta?