Сентябрь 1845 года. Два оснащенных современнейшим на тот день оборудованием корабля Британского флота покидают Англию в надежде обнаружить судоходный путь через Арктику. Остановившись у залива Баффина, командование ставит на повестку дня вопрос о дальнейшем продвижении. У командира всей экспедиции Джона Франклина зарождается идея, несмотря на риск и сомнения капитана «Террора» Френсиса Крозье, проплыть про проложенному им маршруту под конец сезона. Между тем от неизвестной болезни умирает один из матросов, перед кончиной увидев зловещее предупреждение.

Через восемь месяцев вынужденной зимовки на кораблях Франклин посылает несколько команд в разные стороны на поиски трещин во льду, которые указали бы ему путь. Одна из групп, в которую входит доктор Гудсер, добирается до берега острова. Однако успешному возвращению на корабли мешает ряд странных и трагических событий с участием смертельно раненного эскимоса и невиданного монстра, растерзавшего лейтенанта Гора. Тем временем попытки Джона ободрить Крозье терпят крах, а Френсис начинает присматриваться к честолюбивому матросу по имени Корнелиус Хики.

Июнь 1847 года. Опасаясь, что им вновь придется зимовать, так и не дождавшись таяния льдов, Крозье просит Франклина снарядить спасательную экспедицию. Не желающий признавать бедственное положение Джон отклоняет его просьбу, заставляя Фрэнсиса решиться на крайние меры. Однако трагический инцидент не только меняет ситуацию на кораблях, но и дает Крозье возможность исполнить задуманное вполне открыто. Хики решает отомстить неблагодарному любовнику.

Переживая о благополучии супруга, миссис Франклин посещает адмиралтейство с просьбой снарядить спасательную экспедицию для поиска кораблей. Тем временем «Террор» дает крен, что заставляет Крозье рассмотреть перемещение экипажа на «Эребус». Зверь между тем начинает совершать зверства прямо на судне, убивая матросов одного за другим. Попытки Фрэнсиса хоть как-то спасти ситуацию оканчиваются провалом. Подозревая, что нападающее существо не является животным в полной мере, капитан приказывает отыскать эскимоску, чтобы добыть у нее сведения о монстре. Хики же приходится поплатиться за свои поступки.

Месяц спустя Гудсир значительно продвигается в изучении языка эскимоски, однако так и не выясняет характер ее взаимоотношений со зверем. Фицджеймс решает отправить гостью на «Террор». Крозье между тем оказывается поглощен пагубной привычкой, постепенно теряя способность командовать. Попытка Фрэнсиса узнать у Леди Безмолвной, как убить монстра, не дает результата. В отличие от инцидента с очередным нападением, в результате которого команде наконец удается дать отпор чудовищу. Тем временем Генри пытается выяснить больше о поразившей одного из моряков странной болезни, а Хики заключает сделку с бывшим любовником.

Офицеры рассматривают жесткую, рискованную стратегию, пытаясь поднять настроения мужчин.

Поскольку мужчины предпринимают новые попытки найти спасение, серия шокирующих событий подчеркивает насколько уязвима их ситуация.

Смерть при загадочных обстоятельствах создает паранойю среди мужчин, и некоторые из членов экипажа могут устроить мятеж.

Надежда приходит в странных формах, и вопрос о том, что люди готовы сделать, чтобы выжить, начинает решаться как благородным, так и ужасающим образом.

Эпическое путешествие экспедиции достигает своего апогея, когда люди оказываются в последнем противостоянии с мифологией Инуитов, в которую они вторглись.

В 1941 году Честер Накаяма оказывается на перепутье между традиционной жизнью в окружении притесненных японцев и американской мечтой. Страшные обстоятельства подталкивают героя к отчаянным действиям. В это время из темноты за ним наблюдает кто-то безмолвный и нагоняющий страх.

После событий в Перл Харбор все обитатели острова попадают под подозрение правительства США, и их перевозят в лагерь для интернированных. Генри оказывается оторван от семьи и сталкивается с несправедливостью. Привычный мир начинает рушиться, что заставляет Честера страдать от паранойи.

Беженцам с острова приходится привыкать к новому окружению. Честер старается обеспечить семью всем необходимым, при этом продолжая бороться с неусыпно преследующим мужчину злом. Генри тяжело переживает последствия времени, проведенного в заключении. Асако видит плохие предзнаменования, а Эми устраивается на новую работу.

Честер, ищущий лучшей жизни для себя и своей семьи, внезапно сталкивается с враждебностью американцев, еще не готовы простить японцам Перл Харбор. Луз надеется, что Генри и Асако примут ее в новом жилище. В то же время в японской общине готовятся к фестивалю в честь праздника поминовения усопших.

Американцы японского происхождения вынуждены пройти через унизительное испытание, которое невольно делит общину на фракции. Честер лицом к лицу сталкивается с человеком, который заставляет мужчину сомневаться в себе. Луз, убитая горем, вынуждена принять трудное решение.

Истории из прошлого дают пищу для размышления и информацию для разгадки того ужаса, который преследует жителей острова. Честер решает вернуться домой, к своей семье. Генри и Асако предстоит принять трудное решение, которое может повлиять не только на их собственные жизни.

Семью Накайяма разлучают, и каждый вынужден выживать в одиночку. Честер разыскивает человека, который сможет помочь в этой ситуации. Вспышка болезни в тесной коммуне японских американцев заставляет Эми выбирать между долгом и совестью, и девушка решает действовать.

Отношения Честера и Луз доходят до поворотной точки, после которой уже не будет пути назад. Эми предстоит взять судьбу в свои руки, несмотря на мучения, доставляемые заклятым врагом. Неожиданная встреча с мальчиком помогает Честеру найти ответ на вопросы, которые беспокоили героя уже долгое время.

Жители японской коммуны наконец-то возвращаются домой, но за время их отсутствия все изменилось. Супругам Накаяма, испытывающим последствия доставленной друг другу боли, придется объединить усилия. Честер и Асако должны быть вместе, чтобы противостоять ужасному призраку, который угрожает будущему семьи.

Генри и Асако обращаются к собственному прошлому, чтобы найти причины того кошмара, который твориться в их жизни в настоящем. Честер и Луз борются с внутренними противоречиями ради спасения близких людей. Эми и Ямато-сан в очередной раз сталкиваются с проблемами ассимиляции в американском обществе.