Когда историк и потомственная ведьма Диана Бишоп неожиданно натыкается на древний и могущественный манускрипт, её жизнь наполняется ужасом и опасностью. Это открытие погружает героиню в давно забытый мир магии и заставляет сблизиться с бессмертным вампиром Мэттью Клэрмонтом. Сможет ли Диана разобраться в происходящем с его помощью?

Мэттью пытается справиться с собственным голодом, но это не так-то просто в окружении живых людей. Чтобы восстановить самоконтроль, вампиру придётся оставить Диану в одиночку противостоять многочисленным врагам. Первым соперником за право обладания манускриптом становится могущественный волшебник Питер Нокс. Готова ли Диана проверить свои силы?

Судьба готовит для Дианы новый неожиданный поворот, когда под дверь в жилище девушки подсовывают опасную посылку. В это время её отношения с Мэттью продолжают развиваться, и герои пока не знают, к чему это приведёт. Вскоре череда непредсказуемых событий заставляет партнёров задуматься, в какую опасную игру они ввязались.

В надежде найти безопасное место, Диана отправляется в фамильный дом Клэрмонтов, но получает прохладный приём со стороны родственников Мэттью. В это время в Оксфорде ситуация принимает серьёзный оборот: Джульетт подвергает жизнь Маркуса опасности, а Сату придётся заплатить своеобразную цену за не вовремя проявленное любопытство.

Разногласия между магическими существами выходят на новый уровень, когда ведьмы узнают о том, что вампиры занимаются исследованиями ДНК. Вернувшись в Оксофорд, Мэттью незаметно для себя пересекает черту и сталкивается с новыми неприятностями. Диана узнает о своём тёмном прошлом, а неожиданное событие бросает тень на отношения героев.

Когда Диана оказывается в плену у Сату, Мэттью и Болдуину придётся поторопиться, чтобы спасти ведьму от тёмной магии. Успеют ли герои предотвратить кошмарное зло, угрожающее их подруге? В это время в Оксфорде Софи совершает шокирующее признание, и Агате предстоит решить, что делать дальше с полученной информацией.

В поисках укрытия Диана и Мэттью отправляются в дом тети Дианы, который внезапно для героев начинает раскрывать старые секреты, едва парочке стоило переступить порог. В это время Джульетт сбегает из плена и от Жербера, снова становясь угрозой для цели ведьмы и вампира. Как Диана и Мэттью справятся с рыскающими повсюду врагами и смогут ли победить в магической битве?

Наступает время финальной схватки с Джульетт, чью ярость подпитывает предательство Мэттью в ее глазах. Сможет ли Диана совладать со своей магической силой и вовремя воспользоваться способностями, чтобы защитить возлюбленного? Какие последствия ждут героев после большого испытания? И смогут ли ведьмы, вампиры и демоны когда-либо жить мирно?

Начинающая ведьма Диана Бишоп и вампир Мэтью Клермонт ищут убежища в очаровательном и коварном мире елизаветинского Лондона. Там они должны найти могущественную ведьму, которая поможет Диане управлять своей магией и найти неуловимую Книгу Жизни.

Диана продолжает искать учителя среди лондонских ведьм. Однако захотят ли колдуньи иметь дело с непредсказуемой чужестранкой, которая к тому же замужем за вампиром? В это время местный предводитель вампиров требует от Мэттью подтверждения верности, а представитель королевы — исполнения жестоких приказов.

В настоящем Доменико совершает ужасающее открытие. Между Мэттью и Хаббардом происходит тяжелый разговор. Справиться ли вампир со своей ролью в этом времени? У Дианы наконец-то появляется зацепка в поисках той самой книги, но сможет ли девушка найти манускрипт? Ведьме предстоит неожиданное открытие о собственном прошлом.

В Оксфорде происходит еще одно кровавое убийство, и Доменико начинает подозревать, что к вампирам города вернулась неконтролируемая жажда крови. Сможет ли Маркус ему помочь? Свидание молодого вампира с Фиби приводит к неожиданным последствиям, а Жербер и Изабо пытаются понять, что именно задумали Мэттью и Диана.

Филипп вызывает Мэттью и Диану во Францию, и герои отправляются в путешествие в надежде найти побольше информации о книге тайн, от которой зависит их судьба. Смогут ли влюбленные преодолеть разногласия, возникающие в пути? В это время в Лондоне Луиза и Кит начинают плести интригу, которая может привести к печальным последствиям.

Когда Мэттью и Диана гостят у Филиппа де Клермона, отцу вампиров и основателю ордена предстоит несколько неприятных открытий, которые неизбежно приведут к конфликту с наследником. В настоящем Изабо, Эм и Сара начинают искать тайное сообщение, оставленное в веках бежавшей в прошлое парой. Но смогут ли они его прочитать?

После визита к Филиппу де Клермону Мэттью и Диана решают отправиться дальше, в Богемию, чтобы попытаться разыскать таинственного Эдварда Келли и Книгу жизни, которая может быть у него. Однако по пути героям предстоит столкнуться со странностями императора Рудольфа Второго. Смогут ли вампир и ведьма преодолеть это препятствие?

Наконец-то заполучив Книгу жизни, Диана и Мэттью возвращаются в Лондон, и девушка с головой погружается в изучение магических текстов. Но сможет ли неопытная ведьма совладать с могущественным артефактом? Маркус пытается наладить отношения с Фиби, а Изабо получает угрозы от разъяренного Жербера.

Диана и Мэттью наконец-то возвращаются в Лондон. Девушка узнает новость, которая может перевернуть все с ног на голову. Как ведьма решит действовать дальше и сможет ли применить новые знания? Королева требует Мэттью ко двору — что на этот раз стоит ожидать вампиру от требовательной и капризной главы государства?

Наконец-то наступает решающий момент, когда Диане и Мэттью придется вернуться в настоящее и принять бой против могущественных врагов. Но для этого молодая ведьма должна завершить свое обучение и уверенно контролировать свои силы — успеет ли она освоить магию прежде, чем ее жизнь снова окажется в опасности?

Мэттью и Диана возвращаются в настоящее и сталкиваются с трагедией. Узнает ли Мэттью, кого вынашивает его возлюбленная? Агата бросает вызов Питеру Ноксу, чем вызывает его ярость. Болдуин признает статус Дианы и открывает Мэттью подробности его превращения. Главные герои отправляются в Лондон и встречаются со старым другом Дианы.

Болдуин приезжает в Лондон, где на него нападает Джек, новый знакомый Дианы и Мэттью. Мэттью получает приказ убить Джека - удастся ли молодому вампиру избежать наказания? Тем временем Крис и Мириам продвигаются в своих исследованиях и предлагают подключить к работе студентов.

В Новом Орлеане Мэттью и Маркус пытаются воссоединиться с детьми Маркуса. В это время Джек изо всех сил сдерживает жажду крови. В Лондоне Диана и Фиби ищут пропавшие волшебные книги и находят зацепку… Хватит ли мужества у Дианы разгадать головоломку недостающей страницы?

На месте дома матушки Олсоп Диана находит кое-что важное для нее. Ведьмы помогают ей и Саре использовать заклинание, чтобы найти обладателя недостающей страницы. Крис совершает новое открытие о жажде крови и понимает, что она связана с человеческим геномом. Тем временем у Дианы начинаются схватки.

Агата полна решимости оградить новорожденных близнецов от опасности, пока в Венеции ходят слухи о том, что Жербер собрался их убить. Несмотря на неоднозначность этого решения, Диана и Мэттью решают крестить новорожденных. На крещение собираются союзники, но с появлением Болдуина атмосфера праздника исчезает.

Мэттью собирается противостоять Бенжамину и вскоре между ними происходит схватка, разбавленная чистосердечными признаниями. Диана организует войска и готовится к войне. Вместе с Сарой они отправляются в библиотеку, где находят нужную книгу, несмотря на ее маскировку. Позже Диана получает сообщение — это приманка или ее возлюбленному и правда грозит опасность?

Герои объединяются с целью найти Мэттью и Болдуин открывает тайну о Филипе. Маркус собирает войска, а Диана вылетает в Польшу на встречу с Бенжамином. Хотя Болдуин и Галлоглас отправляются вместе с ней, Диана понимает, что в эту борьбу ей придется вступить в одиночку.