Bumpy Johnson sale de Alcatraz e intenta recuperar el poder en Harlem, pero la calle está bajo el control de la mafia italiana, así que debe enfrentarse a una familia del crimen genovesa liderada por Vincent Chin Gigante.

Bumpy Johnson debe recobrar el control del tráfico de drogas si quiere controlar Harlem y traza un plan muy temerario para robarle heroína a una víctima poco común.

Cuando detienen a la hija de Bumpy por robo, Malcom X y Adam Clayton Powell utilizan el incidente a su favor. La mafia desvela sus intenciones ocultas y Bumpy debe escoger entre vengarse y que haya revueltas en Harlem.

Cassius Clay se enfrenta al boxeador local Doug Jones. Mayme insiste en que Bumpy apoye a Jones, un defensor de su organización juvenil en Harlem, pero Malcom le pide a Bumpy que apoye a Clay. Chin se enfrenta a Bonnano por el control de Harlem.

Chin amaña una apuesta para que Bumpy pierda dinero y Bumpy acaba debiéndoles a los ganadores más de lo que tiene. La policía arresta a Stella y Teddy por besarse. Elise recurre a la Nación del Islam para mejorar como persona.

Bumpy debe asesinar a una persona que testificará contra la familia genovesa para pagar su deuda. Elijah Muhammed visita la mezquita de Malcom X, allí se encuentra a Elise y le pide que espíe a Malcom. Chin se entera de que Teddy está vivo.

Bumpy provoca una guerra entre la familia genovesa y los Bonanno. Cuando Margaret desaparece, Mayme se une a Elise en un intento desesperado de encontrarla.

Bumpy está furioso tras su intento de asesinato e ignora las reglas de la mafia para vengarse. Malcom X y Adam Clayton Powell protestan de manera pacífica y Bumpy debe decidir si un acto violento cambiará su destino.

Las condiciones de vida en Harlem provocan una protesta violenta y Bumpy debe hacer que Adam Clayton Powell abandone su investigación antes de que los italianos actúen. Chin intenta poner a las familias en contra de Bumpy.

Tras el asesinato de JFK, Bumpy debe defenderse de una acusación de homicidio. La Nación expulsa a Malcom y Bumpy se da cuenta de que tendrá que defender a su amigo de un montón de enemigos.

Después de tres meses escondido de Chin Gigante y los italianos, Bumpy Johnson toma medidas para levantar las sanciones de su cabeza. Al forjar nuevas alianzas con proveedores europeos, Bumpy tiene como objetivo reunirse con su familia de forma segura en Harlem.

Bumpy Johnson quiere utilizar su nuevo proveedor francés para distribuir a los "Harlems" de otras ciudades estadounidenses importantes. Malcolm X usa a Cassius Clay para recuperar el favor de la Nación del Islam antes de la famosa pelea de Clay contra Sonny Liston.

Cuando la policía golpea salvajemente y arresta a adolescentes negros inocentes y transeúntes, la comunidad de Harlem se reúne para liberarlos. Adam Clayton Powell y Mayme Johnson utilizan la protesta pacífica, pero Bumpy Johnson y Malcolm X prefieren la justicia callejera.

Una asociación poco probable resulta ser extremadamente lucrativa para Bumpy Johnson y Chin Gigante, pero su éxito pone a los objetivos en sus espaldas. Malcolm X lucha contra los ataques a su personaje y su vida.

Un incidente en el Geechee Club amenaza con romper la asociación de Bumpy y Chin. Adam Clayton Powell busca poner fin al obstruccionismo en el proyecto de ley de derechos civiles, incluso si eso significa jugar sucio.

Tres Freedom Riders son asesinados en Mississippi, y Bumpy Johnson quiere justicia, así como una protección contra la investigación federal. Chin Gigante evade el encarcelamiento con una defensa de "locura", y Malcolm X hace su más ferviente llamado a la acción.

Antes de aceptar un prestigioso premio, Bumpy Johnson contempla las muchas contradicciones en su vida y lucha por hacer lo mejor para su familia; Chin Gigante descubre una verdad difícil sobre su hija, Stella.

Bumpy Johnson quiere utilizar su nuevo proveedor francés para distribuir a los Harlems de otras ciudades importantes de Estados Unidos. Malcolm X usa a Cassius Clay para recuperar el favor de la Nación del Islam antes de la famosa pelea de Clay contra Sonny Liston.

Bumpy Johnson debe proteger a la mafia italiana cuando Joseph Bonanno decide abolir la Comisión; el capitán Omar lleva su campaña contra Malcolm X a un nuevo nivel.

Bumpy Johnson debe defenderse de sus rivales para recibir el envío de droga más grande en la historia de Nueva York, mientras Harlem estalla en disturbios; Malcolm X acepta a regañadientes la protección de una fuente inusual.

Para pagar una deuda de drogas contraída con los italianos tras los disturbios de Harlem, Bumpy Johnson roba a su propia comunidad. Omar intenta recuperar la confianza de Elise y Malcolm. Alguien cercano a Stella ordena asesinarla.

Joe Colombo lleva a cabo un secuestro y BUmpy se prepara para la guerra. Bumpy sabe que necesita una alianza y se asocia al mafioso cubano Jose Battle. Chin le pide a Colombo que proteja a Stella.

Jose Battle le pide un favor a su nuevo aliado Bumpy, el asesinato de un político. Las autoridades saudíes detienen a Malcolm X cuando viaja a La Meca. Mayme se convierte en el blanco del fiscal del distrito por sus conexiones.

Cuando dos policías uniformados atacan al Geechee, Bumpy y Battle intentan hacerse con el control del distrito policial 27. Stella decide si delatará a Colombo. Malcolm corre peligro en el Cairo.

Bumpy y Colombo se enfrentan por el control del comercio de heroína cuando Monsieur 98 regresa para traer el próximo envío. Omar hace un llamamiento romántico a Elise. Pettigrew descubre la cocaína a través de su relación amorosa con una mujer cubana.

Bumpy utiliza los contactos de Battle en la CIA para asegurarse un suministro constante de una nueva droga: la cocaína. Stella miente a Fineman en un intento de escapar a la supervisión de Colombo. Mayme solicita un contrato gubernamental para Palmetto.

Cuando arrestan a Battle, Bumpy debe encontrar la manera de liberarlo y encontrar al topo. Bumpy descubre que Malcolm X tiene más enemigos de los que pensaba.

Bumpy descubre un complot de la CIA para asesinar a Malcolm X y Che Guevara en las Naciones Unidas. Malcolm escribe su autobiografía. Olympia utiliza al padre Louis para salir del apuro.

Chin Gigante sale de prisión y busca extirpar a Joe Colombo de la Comisión.

Bumpy y Chin solicitan la ayuda de Morgenthau para evitar que Colombo y Battle traigan un cargamento de heroína, armas y cocaína. Stella debe elegir entre Colombo y su padre.

Bumpy planea construir un nuevo club en Harlem pero debe encontrar una nueva forma de financiarlo sin el negocio de la heroína. Elise testifica en el juicio por asesinato de Malcolm X cuando tres hombres inocentes son acusados. Stella negocia un acuerdo comercial entre Colombo y Chin.

Una lucha de poder estalla en Harlem mientras Bumpy busca aliados contra la traición de Chin. Mientras tanto, asigna un arriesgado atraco de heroína a Frank Lucas, mientras Elise descubre secretos mortales y Stella maniobra para hacerse con el control.

Bumpy se enfrenta a un promotor blanco por la propiedad de su club. Mayme y Elise protestan en la escuela de Margaret. Stella investiga la droga que han robado.