Детство Сани Григорьева и его сестры Саши в городе Энске. Первое упоминание о письмах Татаринова. Арест отца Сани. Смерть отца, а впоследствии и матери. Знакомство с Иваном Ивановичем, который научил Саню разговаривать. Побег Сани и его друга Петьки Сковородникова в Москву.

Учеба Сани Григорьева в школе-коммуне. Знакомство Сани с семьей Татариновых. Конфликт Николая Антоновича Татаринова с учителем Кораблевым. Запрет Николаем Антоновичем появляться Сане у них дома. Решение Сани уехать в Туркестан, и неожиданно свалившая его болезнь.

Любовь повзрослевших Сани и Кати. Их встреча в Энске. Интерес Сани к судьбе экспедиции капитана Татаринова, изучение им писем, найденных в Энске и обвиняющих в гибели экспедиции капитана Татаринова Николая Антоновича. Возвращение Сани и Кати в Москву.

Смерть Марии Васильевны. Обвинение Сани Николаем Антоновичем в клевете и в смерти Марии Васильевны. Отъезд Сани в Ленинград, учеба в летной школе. Встреча в Заполярье с Иваном Ивановичем. Находка багра со шхуны «Святая Мария» в ненецком стойбище. Возвращение Сани в Москву, посещение им семьи Татариновых и встреча с Кораблевым.

Встреча Сани с Фон Вышимирским, который рассказывает от истинном участии Николая Антоновича в судьбе экспедиции капитана Татаринова. Встреча Сани с Ромашовым, который пытается уговорить Саню отказаться от Кати в обмен на бумаги, компрометирующие Николая Антоновича. Совместный отъезд Сани и Кати из Москвы в Ленинград, и начало их семейной жизни. Великая Отечественная Война, известие о сбитом самолете Сани Григорьева. Посещение Ромашовым Кати в блокадном Ленинграде, и его лживый рассказ о судьбе Сани.

Поиски Саней Григорьевым пропавшей Кати. Разговор Сани с Ромашовым, арест Ромашова. Неожиданная находка Саней палатки с останками капитана Татаринова и документами. Встреча Сани и Кати. Разговор Сани с Николаем Антоновичем. Финальное выступление Сани с докладом об экспедиции.