Саша Богданов возвращается из плавания - на родине его ждет повышение по службе и свадьба с любимой девушкой Машей. Но планам не суждено сбыться. Влюбленный в его невесту Сычев предает друга и пишет на него донос...

Малютин опасается, что в ходе расследования дела Богданова станут известны его родственные связи с диссидентом Зивертом. Получив благословение вышестоящих организаций, следователь отдает приказ переправить задержанного на секретную "заставу". Ничего не подозревающего Сашу перевозят в тюрьму на затерянном в море островке. Попытки близких помочь Богданову безрезультатны.

После повышения по службе Малютин вместе с женой должен переехать в Москву. Радость омрачает сообщение сотрудницы Лены о том, что она ждет от него ребенка. На "заставе" без перемен. Богданов по-прежнему содержится в одиночной камере. Очередная встреча Долгушина с Леной перерастает в роман. Сычев и Маша вместе с сыном живут в Астрахани.

Богданов знакомится с другим заключенным, Валленбергом, который становится его духовным наставником. Вместе они роют тоннель, чтобы сбежать из заточения. Тюремный врач Аркадий Борисович начинает подозревать между ними заговор и сообщает об этом начальнику тюрьмы.

1991 год. В тюрьме назначен новый начальник, который тут же начинает вводить свои законы. Валленберг рассказывает Саше историю про сокровища, спрятанные на острове Фавор князем Фаворским. Как оказывается, остров находится недалеко от Эстонии...

1992 год. Семья Сычевых переезжает в Москву. Петра утверждают на должность заместителя министра флота. Малютина переводят начальником в управление контрразведки. Долгушин становится банкиром и открывает банк.

1993 год. Александр Богданов возвращается в Петербург в облике польского эмигранта Купцевича. Теперь он может приступить к сложному плану мести...

Из польского эмигранта Купцевича Саша становится князем Фаворским. Он встречает сына бывшей невесты - Александра и понимает, что это его сын. Князь приезжает в Москву, где встречается с Долгушиным и Малютиным. Они заключили сделку с корпорацией "Фавор". Мария приглашает Фаворского на прием за город...

Отец Аникий вызволяет из тюрьмы юного хакера Славу и устраивает его на работу к Малютину в штаб предвыборного блока "Союз". Гаянэ неожиданно покидает дом Сычева во время пышного приема. Союзницы Фаворского устанавливают видеокамеру в комнате тайных свиданий в Английском клубе. Малютин и Долгушин обсуждают перспективы выгодной финансовой сделки с князем Фаворским. Зоркий получает компромат на депутата Сычева и пускает материал в эфир. В предвыборном штабе депутата волнение: видеокадры содействия Сычева преступной группировке ставят крест на его карьере. Малютин развлекается с официанткой в номерах Английского клуба, в это время взламывают компьютерную базу данных штаба "Союз".