Москва, зима 1903 года. Университетская молодежь празднует Татьянин день. Отмечают это событие и профессор Жуковский с адмиралом Сабуровым. Последний недавно назначен управляющим Особой чрезвычайной секретной коллегией, призванной предупреждать террор и бороться с ним. Студент Сергей Извеков, будущий авиатор, становится свидетелем террористических действий, при которых пострадала его невеста Лиза. Сабуров предлагает Извекову сотрудничество.

Сергей Извеков поступает в распоряжение барона Шлегеля. Тот объявляет юноше, что он будет расследовать теракт, направленный против генерала Булыгина, в паре с Прохором Кузьмичем Кулебяко, легендарной личностью, «ходячей энциклопедией сыска»…

Санкт-Петербург, весна 1903 года. Банда лихих молодцов во главе с Марчелло ограбила три столичных банка. Их «выручка» составила огромную сумму - более сорока тысяч рублей. Но Марчелло - не просто грабитель. Деньги нужны ему, чтобы устраивать теракты. Временно перейдя на легальное положение, преступник устраивается работать в цирк, где показывает номер борца в красной маске. Его напарник - Иван Заикин - приятель Кулебяко. И в один прекрасный день в цирке оказываются Кулебяко, Извеков и Лиза…

Санкт-Петербург, весна 1903 года. Банда лихих молодцов во главе с Марчелло ограбила три столичных банка. Их «выручка» составила огромную сумму - более сорока тысяч рублей. Но Марчелло - не просто грабитель. Деньги нужны ему, чтобы устраивать теракты. Временно перейдя на легальное положение, преступник устраивается работать в цирк, где показывает номер борца в красной маске. Его напарник - Иван Заикин - приятель Кулебяко. И в один прекрасный день в цирке оказываются Кулебяко, Извеков и Лиза…

1904 год. Отпрыск старого парикмахера Соломона Штрауха Яков, начинающий и резвый социал-демократ, получает в Бухаре задание от Эмира - уничтожить художника Верещагина. На живописца большие надежды возлагает российское Министерство иностранных дел, зная о его связях на Востоке. Идет война с Японией, а российское правительство исчерпало политические уловки для ее прекращения. Тем временем в Москве происходит ограбление легендарного баса Федора Шаляпина. На расследование этого дела секретная служба бросает Кулебяко и Извекова. В эти же дни происходит еще одно преступление: убит барыга Культяпов. Известно, что он скупал краденое.

Скончался отец Якова, Соломон Штраух. Он так и не успел лично предупредить Кулебяко о заговоре против Верещагина, но перед смертью передал для него открытку работы этого художника с изображением Наполеона. Так Извеков и Кулебяко догадались, над кем нависла угроза. Сыщикам предстоит остановить убийцу художника и найти редакцию газетенки большевистского толка «Доля», ведь обрывок именно этой газеты нашли в квартире убитого Культяпова. Кулебяко едет на поиски редакции, а Извеков - на квартиру к Верещагину…

Зима 1905 года. В столицу и в Москву стали приходить тревожные вести из Новгородской губернии. Там происходят массовые убийства крестьянских семей. По одному из таких случаев туда выехала высокая комиссия во главе с бароном Шлегелем. Также с ним поехали и Кулебяко с Извековым. В одну из морозных ночей, в то время как инспекция направлялась на санях в деревню, на них напали волки. Диких животных удалось отпугнуть выстрелами, но Извекову все-таки досталось...

Кулебяко пытается воссоздать картину убийства семерых членов семьи Петра Рудакова. Местный батюшка утром после трагедии подобрал скомканную бумажку. Она оказалась прокламацией социалистического толка. Других зацепок у следствия нет... У нескольких солдат Преображенского полка расправились с семьями в Новгородской губернии. А Шлегель, Кулебяко и Извеков по-прежнему не могут выйти на след орудующей банды. Как-то, возвращаясь в пургу в дом, где они расквартировались, они наткнулись на бывшего поручика гусарского полка Мстиславского, ныне там же проживающего. Он им показал труп убитого бандита и прокламацию, найденную у него. Постепенно стало ясно, в какой деревне должна произойти следующая трагедия. Там и устроили засаду...

1905 год. Кулебяко и Извеков расследуют дело о гибели звонаря Фомы Пузырева. Он то ли свалился с колокольни, то ли ему помогли... Внимательно осмотрев труп, сыщики уверились в том, что это убийство. За пазухой у несчастного нашли изящную вещицу - пистолет штучной работы с монограммой СМ. Именно такой пистолет был у недавно скончавшегося Саввы Морозова...

Кулебяко очнулся в каком-то глухом подвале, рядом с ним находилась незнакомая девушка Евгения. Позже Кулебяко понял, что он в каталажке. Вскоре к ним вошел охранник, он оказался давнишним знакомым Прохора Кузьмича, и посодействовал побегу сыщика... Вся эта странная ситуация прояснилась только тогда, когда Извеков и Кулебяко обнаружили в пистолете Саввы Морозова тайник на рукоятке, а в нем - золотую печатку, дающую возможность распоряжаться огромными денежными средствами, минуя банки и государственные бумаги. Дело в том, что вокруг Саввы Морозова уже давно увивались большевики, нуждающиеся в финансировании...

Зима 1905 года. Народные волнения охватили Москву. Кругом баррикады, костры, разруха, стрельба. Власти готовы подавить бунт немедленно. На Пресне заседает большевистский штаб. Главная их цель - не допустить прибытия состава из Петербурга с солдатами Семеновского полка. Один из железнодорожных мостов должен быть взорван. Для этого из Ростова едет профессионал-подрывник Фитиль, но случилась неувязка, специалист был схвачен. Зато в городе появилась Катя...

Сабуров сопровождает состав с солдатами Семеновского полка. Он убежден, что в пути не избежать неожиданностей. Барон Шлегель собирает всех членов Московского отделения секретной службы. Извеков и Кулебяко должны предотвратить крушение состава, а люди Чацкой - физически уничтожить обитателей штаба на Пресне. Кулебяко пришлось лично посетить штаб и сыграть роль задержавшегося Фитиля. Операция чуть было не сорвалась, но в последний момент его спас воскресший Марчелло, который очень хотел помочь Кате избежать сурового наказания и остаться в живых...