Владелец джаз-клуба Эллиот пытается совладать с финансовыми проблемами, напряжением в группе и визитом дочери-подростка, и тут шокирующий поворот событий меняет его жизнь.

Джули поступает в школу за границей, но вскоре ее неугомонный характер берет верх и она начинает вести себя вызывающе. Обеспокоенный Эллиот скрывает улики от полиции.

После напряженных похорон группа удивляет Амиру совершенно иным празднованием. Эллиот встречается с человеком, который избил его в клубе.

Джуд проводит безумный и непонятный день со своей бывшей — и ее новым кавалером. Эллиот борется с требованиями банды и полиции.

Как раз когда Эллиот заключает контракт со звукозаписывающей компанией, Майе предлагают отправиться в тур с известной певицей, и она решает переосмыслить свою жизнь.

Едва успевая к сроку, Эллиот c трудом находит недостающие деньги. Джули помогает Симу собрать деньги, чтобы отправить свою бабушку в Мекку.

Пока группа записывается с Франком Леви, Катарина пытается справиться с грузом семейных обязательств и сожалений. Джули и Сим решают начать всё сначала.

Когда Эллиот готовится к возвращению на сцену, в Париж приезжает мать Джули, брат Амиры передает предупреждение, а Сэми накаляет обстановку.