Денис Антошин, уволенный из ДПС, после двух месяцев отсутствия возвращается в Москву и обращается к Зиминой, чтобы она помогла Денису устроиться в отделение оперативником. Глухарёв встречает старого друга без особой радости. Погибший Алик опять даёт о себе знать: милиция находит его тело, и подозрения падают на Колю Тарасова, так как недалеко от места преступления видеокамеры зафиксировали его машину. Впрочем, следователь готов замять дело за $10000. А тем временем двое приятелей - Антон и Лёня - затевают нападение на Глухарёва.

Антошин вместе с группой оперативников следит за неким Шутовым, подозреваемым в торговле наркотиками, но Шутову удаётся скрыться. Карпов передаёт это дело Глухарёву. Сергей и Денис узнают об ещё одной статье дохода разыскиваемого. Тот промышлял сбытом краденых драгоценных камней. Когда Шутова удаётся задержать, в дело вмешивается Карпов...

Глухарёв занят делом о нападении на разносчика пиццы. Двое наркоманов жестоко избили и ограбили юношу во время передачи заказа. Нападавших удалось задержать, но неожиданно всех троих отпустил Карпов. Глухарёв, видя личную заинтересованность подполковника в этом деле, начинает подозревать, что Стас контролирует наркоторговлю. Позже Глухарёв узнаёт, что среди этих наркоманов была родная сестра Карпова - Анна. Сергей просит Дениса проследить за домом Анны... Тем временем, Коле поручено заниматься сбытчиком пропавших алмазов и местами возможного сбыта.

В фонд помощи бездомным, в котором работает Настя, обращается алкоголик Влад. Дело в том, что его вместе с собутыльниками регулярно очень жестоко избивают подростки. Чтобы помочь несчастному, Настя просит Глухарёва разобраться с лихими ребятами. Сергей находит и задерживает троих подростков, которые наотрез отказываются признавать вину... Коле сообщают о появлении пропавших камней в одном из ювелирных салонов. Вместе с Денисом, ведущим тайное расследование, они отправляются брать торговца.

Антошин, опасаясь за свою карьеру, вынужден отпустить Карпова, которого застал за сбытом драгоценных камней. К Глухарёву, тем временем приходит Галина Цибляева с заявлением о квартирной краже и угоне автомобиля. Экспертиза показывает, что дверь открывали ключом. Под подозрение тут же падает сын потерпевшей, Александр. Официально он служит в армии, но на деле, только отмечается у руководства. Когда его удаётся задержать, выясняется, что ограбление матери - не единственное его преступление...

Антошин задержал за хулиганство жену известного композитора Ляпина, которая в разбила витрину магазина. Зимина, узнав о том, что даме пришлось провести всю ночь в камере, попросила Глухарёва замять это дело, а Ляпину отпустить. Но всё осложнили внезапно всплывшие факты: любовник Ляпиной, с которым она ужинала перед задержанием, оказался в больнице с тяжёлым отравлением...

К Тарасову с заявлением о пропаже собаки обратился некто Задачин. В похищении своего питомца он подозревает бывшую жену. Вскоре выясняется, что экс-супруга тоже подала иск на мужа. Глухарёв, тем временем, занят расследованием загадочного нападения на молодого человека Артёма, который предпочитал реальному миру мир виртуальных игр. Сергей быстро понял, что ответ на вопрос надо искать в компьютере Артёма.

На стол к Глухарёву ложится заявление от бабушки Клавы и молодого человека Гарика. Жалуются они на своего соседа Сашу Барабанщикова. Антошин, выехавший на задержание, сразу заметил, что с подозреваемым что-то не так. Уже в отделении выяснилось - Саша страдает тяжёлой формой шизофрении и убеждён, что он является агентом спецслужб. Удивляют Глухарёва лишь показания лечащего врача парня, который утверждает, что Саша регулярно принимал лекарства и последнее время чувствовал себя хорошо. Появляется подозрение, что кто-то продал Саше фальшивые таблетки...

Тарасов ведёт дело о самоубийстве бывшего начальника СКМ Василия Авдеева, в прошлом - коллеги Зиминой и Карпова. Глухарёву поручено держать всё под личным контролем. Из квартиры Авдеева пропали ноутбук и мобильный телефон. Выясняется, что вещи украли работники МЧС, которые вскрывали дверь квартиры. Карпов быстро находит воров и забирает ноутбук. Сергей находит в квартире Авдеева фотографии следователя прокуратуры Латышева и декана юрфака Чистова с описанием их распорядка дня. В тот же день Чистова убивают. Сомнений не остаётся: кто-то пытался склонить Авдеева к совершению заказного убийства...

Латышев рассказывает Зиминой, что когда-то вёл дело о самоубийстве среди членов сатанинской секты Ватутина, в рамках которого и обратился к Чистову, поскольку большинство погибших были его студентами. Допросив с пристрастием лидера сектантов, Карпов добивается от него признания о вовлечении Авдеева в ряды своих последователей. Но остаётся вопрос: кто же избавился от Чистова?...

Сотрудник банка, Стас был задержан при попытке снять деньги с помощью фальшивой карты. Глухарёв убеждён, что у него был сообщник, но молодой человек твердит, что действовал один. Антошин после встречи с соседями и начальником Стаса узнаёт, что у него было два близких человека — друг Андрей и девушка Люда. Сергей успешно пытается завоевать доверие юного мошенника...

Глухарёв отправлен в рабочий отпуск. Ему предстоит разобраться с делом об угоне рейсового автобуса водителем Петром. Оказавшись на свадьбе горе-угонщика, Сергей принимает решение: замять дело, ведь Пётр всего лишь нуждался в транспорте для перевозки гостей. Антошин узнаёт от Насти о загадочном бомже, продавшем всё своё имущество и спрятавшем вырученные деньги.

К Коле обращается мать адвоката Виктории Иванцовой с просьбой найти без вести пропавшую дочь. Подозревая в причастности к её исчезновению своего отца, Коля подключает к делу Антошина и рассказывает о попытке Вики шантажировать Виктора Васильевича. После встречи с сыном Тарасов-старший сразу же сообщает своему покровителю из преступного мира о внимании органов к исчезновению девушки. Опасаясь нового уголовного преследования, покровитель приказывает отпустить Вику.

Антошин занят делом об изнасиловании. По номеру авто он выходит на подозреваемого — Егора Потапова. Сергей соглашается помочь Денису и силой выбивает из Потапова имя и адрес насильника. Дело раскрыто, но последствия допроса с пристрастием плачевны: Егор попадает в больницу и его отец—депутат собирается возбудить дело против Антошина. На защиту оперативника неожиданно встаёт Карпов… Антошин обеспокоен тем, что Глухарёв начал часто употреблять сильнодействующий антидепрессант. Чтобы помочь другу, Денис запирает Сергея в квартире своего друга, который уехал к родителям.

Глухарёв провёл неделю под домашним арестом. Освободить его должна Зимина. Водитель маршрутки Мираб напал на другого автомобилиста из-за столкновения на дороге. Карпов, узнав об этом инциденте, решил растрясти владельца фирмы Титова на деньги, запугивая уголовным преследованием. Получив вознаграждение, Стас подкорректировал дело так, как было выгодно Титову. Но брат Мираба, узнав о подкупе, пригрозил владельцу маршруток жестокой расправой. Титову ничего не оставалось, кроме как искать защиты у Карпова. Денис скрывается от Глухарёва, но всё же решает поговорить с Сергеем, после чего друзья окончательно мирятся.

Тарасов ведёт дело двоих наркоманов - юного Константина и пожилого Гринёва, задержанных при расфасовке крупной партии героина. Узнав, что сдала их мать Кости, Коля предлагает сделку - уменьшение срока в обмен на сотрудничество со следствием. Те соглашаются, но внезапная прокурорская проверка резко меняет положение дел: и Косте, и Гринёву грозят очень серьёзные сроки...

На майские праздники весь отдел Зиминой собирался уехать за город на пикник и хорошенько там отдохнуть. Но планы пришлось скорректировать. Зимину отправили читать лекции по технике безопасности для школьников. Несладко пришлось и Глухарёву: сначала к нему с жалобой обратился алкоголик Герасимов, а затем сумасшедший студент попросил защитить его от вербовщиков иностранной разведки...

Глухарёв вынужден заняться расследованием странного ограбления антикварного магазина. Экспертиза установила, что сейф, откуда пропали деньги, был открыт ключом, и сигнализацию отключил кто-то, находившийся внутри помещения. Непростое дело и у Тарасова: ему предстоит разыскать мать грудного ребёнка, найденного на помойке.

На стол к Глухарёву ложится заявление от гражданки Куницыной, обвиняющей своего соседа Витю Прошина в порче имущества. Юноша признаётся, он проткнул колёса машины, чтобы отомстить соседке за жестокое обращение с алкоголиком дядей Пашей, который лишился квартиры. Из разговора с дядей Пашей Глухарёв узнаёт, что жилплощади его лишил местный участковый. Вскоре выясняется, что этот участковый имеет отношение к целому ряду загадочных исчезновений стариков...

Накануне Дня Рождения Глухарёв получил в подарок от Черенкова бутылку дорогого китайского вина. Едва пригубив напиток, Сергей понял, что это - суррогат. Вскоре удалось выяснить, что вместо вина по бутылкам разлили концентрат китайского средства для похудения, крайне опасного в больших дозах. Продавщица магазина, где Черенков покупал бутылку, сдала оперативникам своего поставщика - главаря банды бомжей-попрошаек Слепого...

Глухарёв буквально на минуту оставил в своём кабинете девушку, явившуюся с повинной. Этого времени ей хватило, чтобы поджечь все дела в незапертом сейфе. Эта халатность могла закончиться для Глухарёва увольнением из органов. Но выяснив, что главной мишенью девицы было дело некоего наркомана Саши, у Сергея появился план. Чтобы наркоман до суда находился за решёткой, Сергей с помощью Карпова решил подкинуть Саше наркотики...

Двое неизвестных избили сестру Глухарёва Марину. Девушка еле-еле добралась до дома и рассказала обо всём Тарасову. Нападавшие, сделав своё дело, сообщили Марине, что пострадала она за то, что заразила сифилисом их приятеля Рому. Коля хотел вести расследование самостоятельно, но Глухарёв узнал обо всём уже на следующий день. Втроём, подключив Антошина, они начали поиски загадочного Романа и девушки, за которую приняли Марину...

Пожилой пенсионер пришёл к Глухарёву с просьбой о помощи. Около помойки, где дедушка собирал бутылки, на него напал неизвестный. Из надёжных источников Сергей узнал, что за сбором бутылок в районе следит банда бездомных. Хозяин пункта приёма стеклотары рассказал, что местные помойки контролирует бомж Шустрый. Но поговорить с ним не удалось: Шустрый умер при загадочных обстоятельствах...

Зимина просит Глухарёва взять под личный контроль дело об угоне нового авто у жены префекта округа. Вместе с Антошиным они выходят на местного наркоторговца, который сдаёт им своего покупателя - Рыбу. Наблюдая за Рыбой, друзья становятся свидетелями встречи одного из приятелей наркомана с человеком Карпова. Антошин предполагает, что начальник крышует угонщиков, продавая им настоящие документы на машины, чтобы те могли беспрепятственно регистрировать краденые автомобили...

Глухарёву досталось дело о нападении. Задержанный молодой человек - Саша - утверждает, что ударил некоего Вадима, потому что хотел защитить девушку Свету от изнасилования. Со слов Светы - Саша напал на её приятеля без причины. Сергей предложил Саше откупиться и найти фиктивного свидетеля, чтобы тот дал показания в его пользу. Тем временем, Антошин задержал молодого паркурщика, проникшего ночью в квартиру на девятом этаже. Но перед тем, как сесть в служебный автомобиль, молодой человек сбегает. Антошин просит отца ловкача сообщить ему, если сын вернётся домой...

Стол Глухарёва завален заявлениями от людей, которым пришли повестки, оформленные на других лиц, проходящих по различным уголовным делам. Все пострадавшие утверждают, что неизвестный, представляясь сотрудником милиции, обещал посодействовать в получении лицензий на оружие. Глухарёв подозревает в причастности к этому делу Тарасова...

Сломанный замок превратил Глухарёва в заложника собственного кабинета. Усугубил ситуацию Антошин, зашедший и случайно взорвавший ящик с конфискованной пиротехникой. После возникшего пожара друзья оказались в больнице, а место начальника следственного отдела временно занял Черенков. Но даже на больничных койках Сергей с Денисом не забыли о работе: им удалось выяснить, что сосед по палате выращивает дома марихуану...

В отделе Зиминой должна пройти проверка сотрудников на психологическую профпригодность. Пока сотрудники один за другим наносят визит психологу Юсуповой, Карпов задерживает афериста Носова, представлявшегося сотрудником милиции с целью получения взяток. Узнав, что Носов является опытным психологом, Карпов под давлением заставляет его помочь себе и своим сотрудникам подготовиться к тестированию.

На известного телеведущего напала бойцовская собака и откусила ему палец. На следующий день пришло письмо, в котором загадочный шантажист предлагал за вознаграждение вернуть утраченную часть тела. Телеведущий убеждён: злоумышленник и есть хозяин собаки. Приступив к расследованию, Глухарёв решил подключить к делу двоих ребят из своего района, мечтающих работать в милиции. Однако, им не сразу удалось оправдать надежды Глухарёва...

В отдел доставили пьяного мужчину Семёна, устроившего драку в ресторане. Но Карпов выпустил дебошира по просьбе его дяди - заместителя мэра. Пыл Семёна, правда, не остыл: едва освободившись от наручников, он начал преследовать арестовавшего его ППСника - Сашу. По протекции Антошина, Саша пришёл к Глухарёву и попросил помочь...

К Глухарёву с заявлением о нападении обращаются родители подростка Коробова, который сам не раз привлекался за грабежи и хулиганство. Допросить пострадавшего невозможно - он в коме после ножевого ранения. На рукоятке эксперты нашли отпечатки пальцев, принадлежавшие товарищу потерпевшего, ранее судимому Щеглову. Но тот утверждает, что они с Коробовым вместе оборонялись от неизвестного злоумышленника...

Настя обеспокоена внезапным исчезновением Антошина. По её просьбе Глухарёв и Зимина начинают поиски Дениса. Вскоре Сергей узнаёт от оперативника Юры, что накануне исчезновения Денис задержал крупную партию контрафактных меховых пальто. Установив через мобильный телефон местонахождение друга, Сергей прибывает по указанному адресу, но вокруг только пара гаражей и куча мусора...

В ОВД «Пятницкий» прибывает новый начальник следственного отдела - Игорь Морозов. Назначение Морозова очень расстроило Глухарёва: он давно рассчитывал на эту должность и фактически её занимал. Но ещё больше - это разозлило Карпова. Тем временем, Карпов задержал с наркотиками подростков Витю и Сашу. За освобождение Вити Карпов получил от его отца приличную взятку. Но Морозов решает всем показать, что он неподкупный борец с коррупцией, и убеждает отца Вити написать на Карпова заявление...

В следственном отделе по требованию Морозова появился новый сотрудник - молодой следователь Мария Крылова. Все мужчины в восторге: теперь их коллегой будет молодая красавица-блондинка. Зимина обеспокоена появлением Маши - ведь Глухарёву она тоже понравилась. Тем временем, Глухарёв ведёт дело о нападении на свою знакомую, продавщицу ночной палатки - Оксану.

Прямо рядом с подъездом трое неизвестных напали на Глухарёва и сильно избили его. Одного из них Сергею удалось схватить. Под давлением он выдал сообщников. Оказалось, что все нападавшие проходили свидетелями по делу о разбое, которое вёл Сергей, и мстили за товарища, попавшего за решётку. Глухарёв вызвал к себе мать одного из нападавших и потребовал возместить ему все расходы на лечение. Тем временем, Денис по заданию Карпова должен был заставить нового управляющего салона интимных услуг платить дань милиции...

Антошин задержал наркокурьера Рустама с крупной партией героина и предложил Глухарёву раскрутить это дело. Но Сергей не особо обрадовался: благодаря усилиям Морозова следственный отдел завален делами, связанными с наркотиками. Сергей без особого энтузиазма допросил Рустама. Курьер отказался сдать своих, тогда-то за дело и взялся принципиальный Морозов...

Денис по поручению Морозова задерживает бабушку, незаконно спилившую молодой каштан возле своего окна. Глухарёв ведёт дело о разбое. Младшему из нападавших 16 лет. Его мать просит что-нибудь сделать, но Сергей отказывается и вообще передаёт дело Маше. А вскоре раздаётся звонок из прокуратуры: в отношении Глухарёва собираются возбудить уголовное дело по факту фальсификации протоколов допросов. Очевидно, что благодаря взятке 16-летний подросток из подозреваемого превратился в свидетеля...

Морозов объявляет Маше выговор и избивает её. Глухарёв, Зимина и Антошин поражены случившимся. Зимина строго отчитывает Морозова и грозит ему увольнением. Вместе с Колей и Денисом Глухарёв принимает решение разобраться в прошлом Морозова. Встретившись с его бывшим шефом, Сергей узнаёт о двуличности Морозова. Выясняется, что тот и раньше работал с Машей, а однажды, задержав крупную партию наркотиков, незаметно похитил половину...

Глухарёв узнаёт о том, что много лет назад Морозов вёл дело командира воинской части, забившего насмерть одного из трёх офицеров, подозреваемых в наркоторговле среди солдат. По странному стечению обстоятельств, командир части и два офицера отделались лишь увольнением, а всю вину свалили на погибшего. Глухарёв предлагает продолжить расследование прошлого Морозова. Тем временем, Настя случайно сталкивается на улице с патрульным, который узнал в ней проститутку, чьими услугами он когда-то воспользовался. Наглый ППСник избивает и Настю, и Антошина, который заступился за Настю. Денис обращается за помощью к Карпову.

Глухарёв просит Тарасова выяснить у Маши, что связывает её с Морозовым. Маша признаётся, что её брат давно сидит в тюрьме, а Морозов имеет возможность повлиять на его судьбу самым негативным образом, вплоть до убийства. Внезапно двоих патрульных из отдела Зиминой находят зарезанными. Зимина, Глухарёв и Антошин решают провести личное расследование гибели своих товарищей.

Антошин задерживает некого Муму, который признаётся в том, что сделать вызов ППС его заставила Маша. Глухарёв пытается выяснить у Маши, для чего ей был нужен этот звонок. Тем временем, Карпов встречается со следователем прокуратуры Фокиным и узнаёт адрес дома, из которого был сделан злополучный звонок. Наблюдая за этим домом, Карпов замечает Морозова в компании неизвестных.

Карпов и Глухарёв во время захвата Белоногова и Кобыльца обнаруживают там наркотики. Но Кобыльцу удаётся скрыться. Тем временем, Зимина начинает активную борьбу с Морозовым. С помощью помощника прокурора города она официально изымает все дела о торговле наркотиками, находящиеся в его разработке. Глухарёв пытается выяснить у задержанного Белоногова, кто именно убил патрульных...

Агапов в очередной раз попал в нелепую ситуацию. Одолжив у Глухарёва деньги на подарок матери, он оказался под арестом, так как выяснилось, что купюры фальшивые. Оказывается, Глухарёв взял их у Тарасова, который получил их, как образец фальшивок для исследования. Недоразумение разрешается - Агапова отпускают. На свободу выходит клиент отца Коли - Эдуард - который предлагает адвокату долю в своём бизнесе. Но за время его отсутствия фирму захватил некий Шошин. А тем временем, Глухарёв занят собачником, на которого жалуются все жители двора - мужчина выгуливает свою бойцовую собаку без намордника и поводка.

Все родственники Коли уговаривают его продолжить дело трагически погибшего отца. Но Тарасов наотрез отказывается. Его больше беспокоит полное нежелание следователя разрабатывать версию заказного убийства отца. С помощью своих связей в прокуратуре Зиминой удаётся выяснить, что дело Тарасова-старшего оплачено, и, скорее всего, будет закрыто...

Глухарёв и Антошин предполагают, что погромы в квартире и офисе Тарасова-старшего могут быть связаны с поиском каких-то важных документов и обращаются к брату Коли, Олегу. С его помощью Денис и Сергей попадают в загородный дом их семьи и похищают сейф. Сымитированный погром, как нельзя лучше, обеспечит Коле алиби...

Глухарёв убеждён: Шошин причастен к убийствам Эдуарда и Колиного отца. Шошин же, в свою очередь, не оставляет попыток добраться до документов, но его люди ничего не находят и в загородном доме Тарасовых. Узнав версию товарищей, Коля спешит в офис Шошина, чтобы рассчитаться с обидчиком. Но Глухарёву удаётся уговорить Колю действовать по-другому.

На встрече с Шошиным Тарасов не скрывает, что знает о его причастности к смерти отца, но мстить отказывается. А вскоре следователь прокуратуры Васин сообщает Зиминой, что раненый Тарасов обвиняет Шошина в покушении. Получив результаты баллистической экспертизы, Васин узнаёт, что ранее из того же оружия был убит человек. После ознакомления со старым делом о нападении на бордель сомнений у Васина не остаётся: покушение - инсценировка, к которой причастны Глухарёв и Антошин.

По наводке Карпова Глухарёв и Антошин встречаются с начальником службы безопасности Шошина - Дмитрием - и угрожают ему, требуя, чтобы он не препятствовал расследованию в отношении Шошина. Зимина же просит изменить меру пресечения Тарасову, но Васин наотрез отказывается. Колю переводят из больницы в СИЗО. Шошин предлагает Дмитрию огромные деньги за убийство Антошина и Глухарёва. Опасаясь за жизнь сотрудников, Зимина настоятельно рекомендует Антошину и Глухарёву временно скрыться, но друзья отказываются. Глухарёва повышают в звании. Покушение на жизни Сергея и Дениса не заставляет себя долго ждать: их чуть не застрелили у подъезда, а позже в Глухарёва через окно прилетает пуля. Зимина, твёрдо решившая отомстить Шошину, даёт Карпову приличную взятку. Карпов способствует убийству Шошина в СИЗО. Сохранилась главная интрига: выживет ли Глухарёв?