Наши дни. Москва. Растущие мегаполисы выходят из-под контроля милиции. Макса Калинина, оперативника УБОП с 10-летним стажем, по фиктивному обвинению увольняют со службы без права в дальнейшем работать в органах правопорядка. Калинин вершит собственное правосудие. Он собирает собственную команду, которая превращается в опасную карательную организацию. Знак организации - меч, но, в отличие от прочих эмблем госслужб, без щита или весов. Криминальный мир объявляет огромные деньги за головы членов "Меча", бывшие коллеги начинают охоту на "оборотней"... Оперативник УБОП Максим Калинин участвует в операции по захвату опасного преступника Гирко. Начальник Макса полковник Муратов предлагает ему деньги в обмен на молчание о том, что Гирко оказал сопротивление при задержании. Макс отказывается. После увольнения Макса дело разваливают. Осознавая несправедливость такого решения, Макс выносит преступнику свой приговор и убивает Гирко. Отныне Макс решает вершить правосудие своими руками, чтобы ни один преступник не остался безнаказанным. Понимая, что один он не справится, Макс собирает команду.

В состав команды Макса согласились войти бывший следователь Карев и врач Лена. Следующей мишенью должна стать прокурор Ольга, которая, по мнению Макса, развалила дело Гирко. Однако становится ясно, что в развале дела виновен судья Кравец, и это не единственное подобное преступление на его счету. Макс убивает судью. Костик оставляет на месте преступления карту таро с изображением Дьявола - символа предательства и продажности. Ольга становится членом команды.

Макс и Карев разрабатывают банду "черных риэлторов", информацию по которым дала Ольга. Случайным свидетелем операции становится молодой милиционер Чижик, которого Макс и Карев берут в заложники. Чижик отказывается от сотрудничества и оказывает сопротивление. Карев пытается убить Чижика, но Макс закрывает его собой...

Оправившись от ранения, Макс еще раз предлагает Чижику стать членом команды, и тот, в конце концов, соглашается. Продолжается разработка банды риэлторов: решено похитить адвоката Колмановскую - она может вывести на уцелевших членов банды.

Макс предлагает голосованием решить, карать ли оставшихся членов банды "чёрных риэлторов". Те, в свою очередь, берут в заложники Карева. Во время обмена заложников убиты все члены банды "чёрных риэлторов", кроме её главаря Дадашева, которому удаётся скрыться...

Дадашев скрывается у своего брата Руслана, вице-мэра и криминального авторитета. В команде Макса после казни над "чёрными риэлторами" временно небоеспособными оказались Карев и Орлов. Несмотря на это Макс решает уничтожить Дадашева, быстро выяснив его местонахождение. Сам Шамиль в свою очередь жаждет мщения.

Макс, Савкин и Чижик пытаются выбраться из города Строгинска после покушения на главу банды черных риэлторов Дадашева. Вместо него погибает его брат - вице-мэр города, и из Строгинска теперь так просто не выехать: все выезды из города оцеплены, идет повсеместная проверка. В Строгинск прибывают Демина и Егоров. Членов группы "Меч" опознает старик, живущий в доме, в котором они снимают квартиру, но им удается выехать из города на купленном "Камазе". Дадашева убивают в больнице: под видом медсестры Лена вводит ему смертельную дозу лекарства.

Группа "Меч" решила бороться с наркоторговцами в отдельно взятом районе, а именно там, где находится так называемый офис. Чижик и Орлов становятся "засланными казачками".

Участники группы "Меч" реализуют свой план по уничтожению наркоторговцев. С помощью Чижика Карев выходит на крупного поставщика. Под видом работника коммунальных служб он проникает в коттедж, в котором должна состояться сделка, и прячет там оружие. Во время сделки он убивает четырех ее участников, сам получает ранение в руку. Еще шестерых наркоторговцев убивают остальные участники группы "Меч", в деле первый раз непосредственно участвует Ольга. Чижик пытается предупредить Буратино, торговца, с которым они вместе сбывали наркотики и который спас ему жизнь, но напрасно: Буратино все равно убивают.

Группа временно залегает на дно, но Ольга хочет отмстить за гибель своего друга-следователя недавно вышедшему на свободу маньяку Черепанову. Чтобы добиться своей цели "Мечу" она его представляет как крупного изготовителя наркотиков. Савкин разоблачает ее в хитрости, но когда Черепанов все таки похищает Степненко группе ничего не остается делать, как убить его. Полковник Комин, глава преступного синдиката, озадачен одновременной гибелью своих наркоторговцев и начинает расследование по выявлению виновных.

Группа расследует похищение детей. Разрабатываются несколько версий. Одна из них оказывается результативной - похищение заказано любителем детского порно...

"Меч" отмечает день рождения Макса. Полковник Комин со своими подручными обеспокоен волнениями среди дилерами, посеянными "Мечем". Он начинает предпринимать решительные действия и жертвой становится алкоголик, на которого Чижик оформил свою машину. Узнав о казни псевдовладельца машины, "Меч" понимает, что кто-то вплотную приближается к ним. Во время небольшого расследования Карев узнает, что за историей с машиной Чижа стоит некая охранная фирма "Гидра". После посещения фирмы выясняется, что свои площади фирма арендует у той же военной части, что и арендованный коттедж погибших наркодельцов.

В поле зрения группы попадают инспекторы ДПС, убивавшие владельцев частных автомобилей, преимущественно женщин. Члены группы голосуют за казнь и начинают готовиться к ее осуществлению...

В операции по нейтрализации ДПСников-"оборотней" возникают неожиданные осложнения. Члены группы попадают под подозрение...

Костик "лоб в лоб" сталкивается с Егоровым на месте вынужденной остановки машины с арестованными ДПСниками-"оборотнями".Он успевает скрыться в подвале дома, теперь его ищут милиция и "Меч". Орлову удается выбраться из подвала и заскочить в одну из квартир, где он неплохо проведет время с хозяйкой в ожидании решительный действий от собратьев по оружию.

Из рук милиции неоднократно уходит опасный преступник и мастер перевоплощения Михаил Балашов. "Меч" решает найти Балашова.

Бизнес-леди Ирина Князева понимает , что ее жизни угрожают, когда случайно застрелили ее подругу. Милиция иронично посоветовала обратиться к "Мечу". Разыскать группу взялся ее давний знакомый Говоров. Говоров, изучив дело по "Мечу", довольно быстро выходит на Карева, а там и на сам "Меч". Группа после долгих сомнений решает помочь Князевой.

Некая криминальная структура создала подобие инкассаторской службы. Группа захватывает инкассаторский фургон, но опасается датчиков слежения. Денежные мешки везут на пустырь, и уже там кроме денег обнаруживают наркотики. А вскоре на пустыре появляются десять вооруженных бойцов "Гидры".

"Меч" принимает бой с охраной захваченных денег и наркотиков. Благодаря наличию пулемета группа одерживает победу, но ранены Макс и тяжело ранен Савкин. Лена оказывает медицинскую помощь, но Савкину приходится искать донорскую кровь. Комин в ярости — из-за "Меча" очередная операция его синдиката потерпела неудачу. Он обращается за помощью к Муратову. Полковник активно начинает поиски и скоро по анализу ДНК крови с места боя выходит на Савкина. Комин решает взять в заложники семью Николая. Макс, который оповещал Анну о ранении мужа, сталкивается с бойцами "Гидры" в дверях подъезда.

"Меч", убив трёх охранников "Гидры", забирает Анну. При этом опять ранен Макс. Дочку Савкина другая группа "Гидры" забирает прямо из школы. Комин теперь ждет, когда "Меч" сам выйдет на них. Тот же в замешательстве. Муратов активно снабжает информацией Комина о ходе следствия по "Мечу", а теперь и о убитых сотрудниках ЧОП "Гидра". Полковник решил воспользоваться случаем и разоблачить синдикат вместе с Коминым.

Первоочередная задача "Меча" - спасти Иришку Савкину. Коля бунтует- хочет уйти и самому спасать дочь. Вызван Чижик из ссылки. Муратов готовит операцию по захвату базы Комина. Макс об это узнает от Татьяны и понимает , что с освобождением девочки медлить нельзя. "Меч" идет на операцию и в это же время группа захвата Муратова тоже готова к своей операции в связи с преждевременным прибытием товара. "Мечу" удается освободить ребенка, а милиции захватить наркобазу. Комин по приказу Муратова убит как бы при оказании сопротивления. Муратов весь в шоколаде - он победитель, ему светит генеральское звание и теневая корона наркокороля. В последнем ему вынужден помочь Слава.

Егоров с помощью знакомого режиссера запускает на ТВ ролик о якобы злодеяниях "Меча" с целью изменить общественное мнение о группе. "Меч" не устраивает , что теперь бдительные граждане будут сигналить в милицию о возможных действиях группы. Макс с друзьями решают захватить телецентр и огласить манифест и действительных принципах своей работы.

Команда Егорова в телецентре находят только толпу свидетелей, среди которых заслуживающий внимания - Карев. Новоявленный генерал Муратов совмещает полезное с приятным - возглавляет операцию по захвату "Меча" и налаживает наркобизнес. Над "Мечом" сгущаются тучи. С подачи Муратова начинается слежка за женой Савкина, и к подозреваемым добавляется Костик, который был замечен с Каревым. Карев не выдерживает психического напряжения, открывает стрельбу по хулиганам и убивает следившего за ним опера. Отслеженный звонок Савкина к жене выводит милицию на склад "Меча", куда посылается группа захвата.

"Меч" прорывает кордон милиции отравляющим газом и стрельбой. Коля с женщинами и деньгами уходит через "чёрный" ход. Теперь окончательно нужно ложиться на дно, тем более во время операции погибли два опера. Татьяна делится с Максом своими соображениями по поводу деятельности Муратова, что его работа направлена не на уничтожение наркоторговли, а всего-навсего на передел этого бизнеса. Макс предлагает группе напоследок решить вопрос с Муратовым. Мнения разделились. Татьяна случайно натыкается в квартире Макса на его совместную фотографию с Костиком. Учинив в квартире обыск, Демина к своему ужасу находит запасы оружия и прочую атрибутику "Меча".

Лена и Костик пытаются отговорить остальных от устранения Муратова. Даже звонок в милицию Костика и вытекающие из него дополнительные трудности не останавливают "Мечей". Они проникают в квартиру Муратова...

Макс Калинин, оперативник УБОП, перейдя дорогу высокопоставленным мздоимцам, оказывается уволенным из органов. Он решает бороться с беззаконием своими методами. Макс собирает команду единомышленников, их действия получают огромный резонанс в обществе. За их группой под названием "Меч" начинают охоту полиция и ФСБ. Группа попадает в засаду, погибают трое ее членов - так думают оставшиеся в живых Макс, Чижик, Оля и Лена.

Члены "Меча" выясняют, что их друг, которого они считали погибшим, Костя Орлов, жив и содержится в закрытом госпитале. Полковник ФСБ Синцов надеется "расколоть" Орлова, для чего он приглашает на работу Дёмину - бывшую любовницу Макса.

Егоров надеется вступить в "Меч" и сдать всю группу полиции, но у Макса свои планы на этот счет. Он устраивает Егорову "крещение", заставив драться насмерть с наркодилером и записав на видео, как Егоров убивает его.

Макс понимает, что "Мечу" нужны деньги. Он приказывает Егорову найти кандидатуру для "дойки" среди его бывших "клиентов". Егоров находит бывшего следователя-"оборотня", который заработал огромное состояние преступным путем. Члены "Меча" экспроприируют деньги продажного чиновника от правосудия. Дёмина и Макс встречаются лицом к лицу.

У "Меча" появляется анонимный заказчик. Под угрозой разоблачения членов группы, он заставляет их убить вора в законе Бесо. Теперь за командой Макса будет охотиться не только полиция и ФСБ, но и воровские кланы.

Макс решает нанести удар по рассадникам уличной преступности и готовится сжечь несколько бытовок и нелегальных общежитий, но при этом обойтись без жертв. Однако "показательная акция" сожжения рассадников преступности не обходится без крови.

Одного из парней, занимающихся у Винни рукопашным боем, жестоко избивают торговцы наркотиками. Николай подбивает остальных отомстить за друга. Винни решает помочь, но ситуация выходит из-под контроля, и Винни вынужден применить оружие - он убивает вооруженного наркобарыгу, спасая жизнь Коле.

Ольге поручают выступать обвинителем по делу убитого судьи-педофила, с которым разделались родственники одной из жертв. Ольга понимает, что, по сути, убитый и есть преступник, а убийцы совершили возмездие. Макс решает помочь развалить дело.

Коля встречается со следователем Олесей, которая ведет дело убитого судьи-педофила. Инсценируя убийство Коли, Макс, Чижик и Винни угрожают Олесе расправой, если она не развалит дело.

Неизвестные в масках сжигают бордель в одном из неблагополучных районов Москвы, на месте погрома обнаружены карты Таро. "Мечи" решают выяснить, кто прикрывается их именем и какие у них намерения. В процессе поисков Максим лицом к лицу сталкивается с Синцовым, завязывается драка.

От анонимного источника поступает очередное задание: устранить служащего государственной корпорации Дмитрия Кривицкого, который украл и вывел в оффшорную зону полтора миллиарда долларов. Выясняется, что подобраться к чиновнику очень непросто. Удается узнать, что Кривицкий будет гостем крупного инвестиционного форума. Это единственный шанс "достать" Кривицкого...

Макса узнает один из охранников отеля, где проходит инвестиционный форум. Из-за начавшейся тревоги "Меч" вместе с Кривицким оказывается запертым внутри гостиницы. Им остается только убегать от постоянно прибывающих нарядов полиции и сотрудников ФСБ. А вскоре в отель приезжает Синцов. Но с помощью друзей, оставшихся вне отеля, Максу, Косте, Винни и Оле удается вырваться из западни.

Чижик, продолжая втайне от Макса расследовать случаи отравления героином, берет в помощники Колю. Расследование приводит их к поставщику отравы. На встрече с дельцом неизвестные в масках убивают барыгу, а Чижа и Колю оставляют в живых. Макс в бешенстве.

"Черные рейдеры" захватывают одно из городских предприятий - новым владельцем становится сын прокурора района. Просмотрев архивы, Ольга узнает, что на его счету несколько незаконных захватов и сотни рабочих, оставшихся без средств к существованию. Но в этот раз работяги не желают мириться с произволом и устраивают бунт.

Макс решает больше не выполнять заказы, и "Меч" переходит на подпольное существование. Но их "заказчик" по-прежнему в курсе их перемещений. Это означает только одно: внутри "Меча" есть предатель...

Костик сообщает Максу подробности своего побега из госпиталя. Синцов рассказывает Деминой о предшественниках "Меча" - мстителях из спецназа "Белая стрела". Он полагает, что их главарь до сих пор на свободе, и что он мог помочь бежать Косте. Синцов давит на начальника охраны госпиталя, и тот признается, что выполнял приказ генерала ФСБ Осипова. Синцов с Таней едут на поиски Осипова, но находят только его труп.

В Москве орудует банда грабителей. Коля случайно оказывается связан с тем, кто поставляет оружие этой банде. "Меч" решает реабилитироваться перед обществом, уничтожив преступников без суда и следствия, и снова громко заявить о себе.

В Москве на пороге Следственного комитета убивают ключевого свидетеля, проходящего по громкому уголовному делу братьев Самариных. Без его показаний дело разваливается. Лидеров самой кровавой банды десятилетия выпускают на свободу. Выясняется, что, работая следователем, Егоров занимался этой ОПГ и сейчас готов сделать все, чтобы устранить врагов.

После убийства Самарина Егоров получает нагоняй от Макса за то, что Виктор поставил под удар всю группу. Теперь Демина быстро сопоставит, кому могла быть выгодна смерть преступника. Виктору удается настичь и прикончить второго Самарина, но сам он погибает от руки Деминой.

Синцов готовит ловушку для "Меча": он выпускает на свободу обвиняемого Белкова, несколько месяцев назад расстрелявшего двоих сотрудников ДПС. Демина случайно узнает, что Синцов просто использовал ее, втираясь в доверие через якобы больного аутизмом сына. Но это был совершенно посторонний ему ребенок. Его жена с дочерью живут в загородном особняке - именно там Демина находит Синцова.