Москва. 1966 год. Молодой токарь Костя Лопушанский мечтает стать фотографом и ждет результатов фотоконкурса в газете «спорт СССР». Костя отправил снимок, сделанный на встрече с другом детства, теперь знаменитым футболистом Валерием Гусько. Валера готовится к поездке на чемпионат мира в Лондоне, но внезапно становится подозреваемым в убийстве. Убита Регина, манекенщица, с которой встречался Гусько. Ради отца, который в детстве тренировал Валеру, Костя решает сделать все, чтобы помочь Гусько…

Костя побеждает в фотоконкурсе; его берут на стажировку в газету «Спорт СССР», где он знакомится с амбициозной спортивной журналисткой Аллой Койфман, в которую сразу влюбляется. Следователь Журавлев, ведущий дело Гусько, привлекает Костю для опознания компании Регины. Ему нужен парень в белом плаще, который, возможно, имел мотив для убийства. У Гусько появляется молодой адвокат Катя. Она находит свидетеля, который подтверждает алиби Гусько, однако свидетель ведет свою игру...

Журавлев считает, что убить Регину мог ее таинственный друг Нибер. Чтобы выйти на него, Костя вызывается внедриться в среду фарцовщиков. Ему удается обнаружить новые факты, проливающие свет на тайную жизнь Регины. Но к этому моменту свидетеля, подтвердившего алиби Гусько, находят мертвым. Гусько снова под подозрением, у него все меньше шансов выйти на свободу.

Чтобы заслужить доверие фарцовщиков, Костя вызывается напечатать фото музыкальных групп. Ему нужна помощь Аллы, чтобы воспользоваться проявочной редакции. Алла согласна помогать Косте, думая, что он работает на милицию. Но, увидев снимки полуголых девиц, которые Костя сделал в компании фарцы, Алла разочаровывается. Костя хочет отказаться от задания. Но в этот момент у него появляется шанс познакомиться с таинственным Нибером...

Костя получает новое задание, но его оставляют под присмотром фарцовщика Грюндика. Косте надо помириться с Аллой, но он не может выйти с ней на связь. Однако Алла появляется сама. Она уже верит, что Костя ведет опасную игру. Алла приглашает Костю на свидание, но Косте придется вместо этого доказать фарцовщикам, что он свой. Журавлев ведет свою игру, используя нового мужа своей бывшей жены Иры, саксофониста Валентина. И это приводит к трагическим последствиям.

У Кости есть рискованный план, как выйти на прямой контакт с Нибером. Алла все больше боится за Костю; чтобы отвлечь его, просит главного редактора газеты, Романа Асадова, взять Костю в штат. Журавлев также пытается остановить опасные игры Кости. Он вынужден его арестовать и передать Алле. Но в последний момент Костя сбегает. Он уверен, что перехитрит Нибера...

Дело Регины забирает ГКБ. Журавлев инструктирует Костю, как себя вести, чтобы не подставиться перед сотрудником КГБ Карпицыным. Но Костю отвлекает ситуация с Аллой. Алла резко пресекла домогательства Асадова и теперь уверена, что лишилась работы. Костя утешает Аллу. Наконец, между ними возникает близость. Но Аллу ждет неожиданная новость: вместо увольнения она отправляется в Лондон, на чемпионат мира по футболу... Костя вступает в конфликт с Карпицыным, который собирается представить Гусько антисоветским элементом. Также Костя не хочет, чтобы в облавах КГБ пострадал Грюндик, который стал ему другом. Ему нужна помощь Журавлева...

Костя зол на Аллу, поверив в версию ее романа с Асадовым. Но в день ее отлета в Лондон Костя узнает, что на Аллу вышел Нибер. Костя понимает, что Алла в опасности. Несмотря на слежку КГБ, Костя с Грюндиком мчатся в аэропорт... Благодаря Косте, Нибера, готовящегося бежать из страны, задерживают. Но Журавлев обнаруживает новую деталь, которая рушит все громкое дело, делая Нибера невиновным в убийстве Регины. В самый последний момент Журавлев с Костей вычисляют, кто же на самом деле убил Регину и подставил Гусько...