Февраль 1953-го года. Находясь в резиденции на Ближней даче, Сталин получает отпечатанную на бланке секретариата ведомства Маленкова — первого заместителя Сталина в правительстве — записку с угрозами. Он приказывает Лаврентию Берии разобраться, кто и как мог подбросить ему эту записку. В это же время майор охраны Рыбин находит на дорожке у дома винтовочную пулю. Это грозит трибуналом… В памяти вождя воскресают события 1939 года, когда столицу СССР тайно посетил молодой ученый-физик Роберт Оппенгеймер с предложением изготовить атомную бомбу. Сталин отказался и предложил свой вариант: Оппенгеймер делает свою бомбу в США, получает признание, реализуется как ученый, но передает через тайных агентов всю информацию по разработкам в Москву…

Сталин не понимает, каким образом, пройдя все «соответствующие органы» несанкционированное письмо попало к нему на стол. Он вызывает к себе Берию. Хрусталев немедленно связывается с генералом Косынкиным — начальником охраны Кремля. Сталин вспоминает свою давнюю встречу с Оппенгеймером, когда тот предложил СССР создать первую в мире атомную бомбу. Лаврентий Берия, который также присутствовал на встрече, выдвинул Оппенгеймеру «встречное» предложение. В это время в США агенты Алена Даллеса вербуют советского резидента, некоего господина Маклакова.

Сталин говорит Хрусталеву о том, что он слышал странный хлопок, более напоминающий выстрел. Хрусталев признается Сталину, что на территории дачи была обнаружена пуля. Сталин требует немедленно доложить ему подробности следствия. В этот же день Сталин показывает Берии таинств венное письмо, полное угроз. Берия начинает следствие. Маклаков предупреждает сотрудника советской дипмиссии в США, что американская разведка начинает против СССР и Сталина операцию «Черный принц».

Сталин вызывает к себе Никиту Хрущева и сообщает ему о расследовании Берии, а также о таинственном письме с угрозами в его, Сталина, адрес. Затем Сталин просит Хрущева, используя его людей в «органах», «приглядеть» за Берией. В этот же день к Сталину привозят пленного немецкого офицера, который точно знает, почему русские выиграли войну...

1941 год. Сталин получает известие, что его старший сын Яков Джугашвили не вышел из окружения под Витебском и попал в плен к немцам. Генералиссимуса раздирают противоречивые чувства — от чувства гнева и презрения, которые он испытывал ко всем пленным до жалости и отцовской любви к сыну. По приказу Сталина арестовывают Юлию Мельцер, жену Якова Джугашвили. Вскоре Сталин получает известие, что его сын погиб в плену.

В плену Яков ведет себя как настоящий советский солдат. Он не соглашается сотрудничать с немцами и пользоваться привилегиями. В офицерском лагере Яков попадает в барак вместе с британскими летчиками и Василием Кокориным, племянником Молотова. Между русскими и англичанами возникает конфликт. Кокорин говорит, что он узнал Якова.

Настоящая история Якова Джугашвили, попавшего в плен под Витебском. Вместе с красногвардейцем Лопуридзе он прорывается к своим, но подрывается на мине. Лопуридзе забирает Документы Якова Джугашвили себе и сдается в плен к немцам под его именем. На допросе он рассказывает об истинном ходе событий. Усиливается конфликт с англичанами.