En este primer episodio, se cuenta la educación de Boabdil, haciendo hincapié en su buen talante de hombre tempranamente partidario del saber cultural y de la vida pacífica. Es un niño receptivo, que se sorprende con el odio que su tío, El Zagal, profesa a los cristianos. Una visita al palacio de los reyes Isabel y Fernando, en Tordesillas, le permite incubar la idea de que es mejor continuar pagando los tributos antes de romper la paz. De acuerdo con las enseñanzas que recibe de su abuelo Ismai'l es contrario a las opiniones de su padre Muley Hassam y de su tío El Zagal, quienes defienden la necesidad de la guerra que vuelva a expulsar a los cristianos hasta las montañas del norte.