Руководство российских спецслужб давно тревожит судьба одной из наиболее глубоко законспирированных сотрудниц службы внешней разведки Елены Озерской, несколько лет назад внедренной на Ближний Восток. Елена, которой и раньше приходилось вести рискованную игру в годы своего замужества за одним из наиболее опасных на планете торговцев оружием Аль-Джабером, снабжавшим техникой террористические группировки по всему миру, после смерти супруга сама становится у руля созданной им структуры.

Египет. Малик в уличном кафе пытается активизировать взрывное устройство, но взрыв не раздается. Схваченного «террориста» увозит полиция, а это значит, что очередную проверку он прошел и теперь готов принять участие в деле, которое войдет в историю ислама… А тем временем в Москве Щепкин проводит собрание группы и распределяет обязанности. Шахова и Темнов изобразят супружескую пару, находящуюся в Израиле в свадебном путешествии, майор Дима и сам Борис — специалистов по недвижимости, приехавших скупать землю под гостиничные комплексы. У подполковника Сухова — индивидуальная программа. Только задача у всех одна: найти и вернуть в Россию Озерскую. Щепкин еще не знает, что у мишени — особый телохранитель…

Израиль. Агент Моссад Израэль Ават отдает приказ не арестовывать напавших на русских, а отслеживать их перемещения. Сельма и ее подручные увозят раненого Темнова, а Борис с Дмитрием, вернувшись в свой номер, натыкаются на боевиков Фалькона. Но те ничего не успевают сделать: их обезвреживает Синдбад. Незаметно покинув отель, Малик отвозит Щепкина с товарищем на законсервированную военную базу ЦРУ и там открывает карты: он имеет отношение к американцам, но сейчас работает на себя и хочет отомстить за гибель близких людей. Также он рассказывает, что русскую группу кто-то сдал, а это значит, что операция полностью провалена...

Группу Щепкина срочно отзывают в Москву. Дима, Борис и Сухов готовятся покинуть Израиль, но у Моссада остается Шахова. Юсуф, напав на след Озерской, отправляет в Германию Фалькона. Чтобы его никто не мог отследить, он выбирает особый маршрут. Тем временем в Германии Озерская под именем госпожи Бахри ведет переговоры по сделке. Представитель второй стороны ведет себя подозрительно, и Малик готовится к неприятностям, которые не заставляют себя ждать: Озерскую пытаются арестовать якобы агенты Интерпола, но Синдбаду удается ее отбить, а одного из «агентов» взять в плен…

Синдбад понимает: он должен первым отправиться в Минск, и только потом туда сможет поехать Озерская. Предварительно он сообщает Смиту, что кто-то из бывших советских военных продает оружие и в сделке участвуют Юсуф и Тарик — люди, за которыми давно охотится ЦРУ. В Белоруссии Малик просит Фархада навести справки о семье Ивлева — человека, с которым предстоит работать Озерской, не подозревая, что осведомляет о своих планах предателя. А тем временем информация о рейсе, которым полетит Озерская, попадает к Борису….

Пока Озерская в Белоруссии проверяла оружие, Малик вынудил Фархада отвезти его в дом продавца. Там, ликвидировав охранника, Синдбад взял в заложницы жену Ивлева, чтобы обменять ее на Озерскую, когда товар будет погружен в самолет. Тем временем в Германии Борис, Дмитрий, Штефан и Израэль разработали план совместных действий, и международная группа во главе с Борисом отправилась к бункеру террористов — брошенной станции слежения ЦРУ, с которой можно управлять любыми спутниками, находящимися на орбите...