1965 год. Подруги - Шура, Нина и Зойка заканчивают школу. У них выпускной. Шура с Ниной на следующий день собираются ехать в Москву поступать в институт. За Шурой ухаживает Степан, в которого безумно влюблена Зойка. У матери Шуры Таисии, первой деревенской красавицы, уже год как роман с председателем Савелием Кузьмичом. Муж Николай пока ни о чём не догадывается, хотя по деревне про их отношения уже ходят слухи. За Таисией также ухаживает парторг Юрий Петрович...

Нина и Шура сдают экзамены в медицинский институт. Зойку отец Григорий Ефимович гонит на работу. Девушка обращается к председателю, чтобы тот устроил её в колхоз. Савелий предлагает ей идти на ферму дояркой. Григорий Ефимович ругается с матерью Зойки, говоря, что из девушки ничего путного не выйдет и дальше доярки она никуда не пойдёт. В пылу ссоры он упрекает Полину Матвеевну, что взял её с ребёнком, и Зойка ему не родная кровь. По деревне начинают бродить слухи, что у Таисии любовные отношения с председателем. Савелий говорит Таисии, что это к лучшему, и ей нужно уходить от мужа. Таисия просит не торопить её с решением...

Александра и Нина знакомятся с сыном профессора Кравцова Антоном. Молодой человек нравится обеим девушкам, но ему явно больше симпатична Александра. Таисия продолжает встречаться с Савелием, хотя Николай, что-то чувствуя, теперь встречает жену с работы. Зойка идёт к Мирэлле гадать на Степана. И та говорит, что девушка все-таки выйдет за него замуж. У Клавдии всё никак не складывается семейная жизнь с Трофимом, а в доме Илоро сговор о свадьбе Рады и Лачо...

Антон приглашает Александру и Нину на вечер поэзии и знакомит с другом Михаилом. Тот зовёт подруг к себе на день рождения. Зойку посылают на конкурс самодеятельности. А Полина Матвеевна получает письмо от настоящей Зойкиной матери - своей сестры Марии, которую в своё время репрессировали как жену врага народа. Та хочет повидаться с дочерью. Нюра предупреждает Таисию о сплетнях, которые ходят по деревне, но Таисия ничего не хочет слышать. Она опять идёт на свидание к Савелию. Их застаёт Николай. Ничего не говоря, он тихо уходит. Савелий собирается рассказать жене о том, что хочет с ней расстаться, но не успевает...

Николай попадает в больницу. Врачи сообщают Таисии, что в результате аварии её мужа парализовало, и он вряд ли сможет ходить. Таисия навещает Николая, но тот просит её не приезжать к нему больше. Женщина винит в случившемся себя, она решает больше не встречаться с Савелием. Но тот говорит, что не сможет её забыть. Михаил приглашает Нину и Шуру к себе на день рождения. Там Александра знакомится с Вацлавом. Молодой человек назначает Александре свидание. В деревню приезжает новая учительница иностранного языка - Ольга...

У Николая с Таисией отношения становятся всё хуже и хуже. Николай, оставшись инвалидом, молча страдает. Таисия не может понять, что с ним происходит. Однажды Таисия находит Николая в сарае: он пытался повеситься. Нина и Александра поступили в институт. Александра звонит домой сообщить радостную новость и узнаёт о трагедии, произошедшей с отцом. Подруги срочно едут в Заряново. Степан опять сватается к Александре, но та отказывает под благовидным предлогом: с отцом несчастье - не до свадьбы. Зойка страдает и молча ревнует Степана к сопернице. Дед Тимоха неожиданно признаётся деревенским, что на фронте командовал отрядом. Ему никто не верит. Мать Нины сообщает дочке правду о её отце. Нина узнаёт, что отец на самом деле не погиб от несчастного случая на стройке, как прежде рассказывала ей Софья Михайловна...

Антон признаётся матери, что по отношению к Александре у него самые серьёзные намерения. Лидии Васильевне категорически не нравится Александра. Она разговаривает об этом с Вадимом Сергеевичем, однако тот считает, что сын вправе сам решать с кем ему встречаться. Александра и Нина гостят в Заряново. Отец просит Александру купить ему гантели и эспандер, чтобы разрабатывать мышцы: он надеется когда-нибудь встать на ноги. Вацлав признаётся Стелле, что ему очень нравится Александра. На побывку в Заряново приезжает Леонид...

У Ольги нарастает конфликт с деревенскими жителями. Матери не пускают детей на её уроки, считая, что немецкий язык им учить не нужно. Ольга переезжает жить к Нюре, ей помогает Трофим. Узнав об этом, Клавдия устраивает ему скандал. Рада выходит замуж за Лачо. Но в первую брачную ночь он признаётся, что не может быть с ней, поскольку в его сердце живёт другая. Рада чувствует себя абсолютно несчастной. Александра встречается с Антоном, однако Вацлав не оставляет попытки завоевать её. Николай просит Савелия либо забрать Таисию, либо оставить её навсегда...

Клавдия жалуется Савелию на мужа, утверждая, что Ольга пытается его увести. Савелий говорит женщине, чтобы разобралась со своим мужем сама, не втягивая в эти дрязги руководство колхоза. Сам Савелий страдает без Таисии. Он назначает ей свидание, но Таисия не приходит. Александра говорит Нине, что влюбилась в Антона, у самой же Нины отношения с Михаилом не складываются, хотя молодой человек влюблён в неё. Степан приезжает в Москву, чтобы повидаться с Александрой, но у общежития встречает её с Антоном. Между молодыми людьми завязывается драка. Александра прогоняет Степана и говорит, что никогда и не собиралась за него замуж...

В деревне устраивают партсобрание, на котором разбирают аморальное поведение Трофима. Трофим признаётся односельчанам, что любит Ольгу. Дома Клавдия устраивает ему скандал, а Трофим предлагает ей решать самой, уйти от него или нет. Между тем Ольга делает признание Нюре, что тоже любит Трофима, но она никогда не станет разбивать семью. Николай, видя, как надрывается Таисия, предлагает ей отдать его в дом инвалидов. Таисия говорит, что никогда не сделает этого. Савелий конфликтует с парторгом Юрием Петровичем. Тот угрожает председателю, что доложит в обком о его отношениях с Таисией. Зойка со Степаном играют свадьбу...

Близится Новый год. Александра и Антон остаются вдвоём на даче. Утром их застаёт там Лидия Васильевна. Таисия не ходит на свидания с Савелием и пытается наладить отношения с Николаем. Клавдия устраивает очередной скандал Трофиму из-за Ольги. К Полине Матвеевне с поселения приезжает сестра Мария. Родители Лачо и Рады переживают, что у них до сих пор нет детей. Молодёжь отмечает Новый год на даче Антона. Нина признаётся Михаилу, что любит Антона, это слышит Александра. Вацлав дарит Александре золотое кольцо...

В больницу, где работает Нина, поступает новый пациент Виктор Петрович - немолодой одинокий мужчина с очень больным сердцем. Вскоре Виктор Петрович и Нина становятся хорошими друзьями. В Заряново на каникулы приезжает Александра. В откровенном разговоре Таисия признаётся дочери, что если бы не несчастье, произошедшее с Николаем, она бы от него ушла. Этот разговор случайно слышит Николай. Михаил говорит Антону, что любит Нину, но не может рассчитывать на взаимность, поскольку Нина влюблена в Антона. Возвращаясь из Луконино, где Рада помогала местным дояркам на ферме, молодая цыганка едва не замерзает на дороге. На её поиски отправляется вся деревня. Найдя Раду, Лачо признаётся ей в любви. Мария умирает. Перед смертью Полина Матвеевна рассказывает Зойке, что Мария - её мать...

Клавдия жалуется на свою несложившуюся жизнь с Трофимом. Савелий уезжает из Заряново в Гордеевку и опять зовёт с собой Таисию, но та отказывается. Зинаида, подслушав их разговор, тут же бежит к Николаю, а потом к Любе. Люба говорит Савелию, чтобы тот ехал с Таисией. И с тем же идёт к сопернице, только просит прежде подумать о Савелии, который для неё слишком дорог. Зойка теряет неродившегося ребёнка. Степан решает уйти от ненавистного тестя и забирает с собой Зойку. Нина понимает, что Виктор Петрович - это и есть её отец. Но слишком поздно...

Рада ждёт ребёнка. В райцентре она встречает возле церкви молодую цыганку Патрину и цыганёнка Якова, которые просят подаяния. Разговорившись с ними, она узнаёт, что Яков отстал от табора и потерялся, а Патрина убежала от мужа. Рада приглашает их пожить к себе. Лачо узнаёт в цыганке свою бывшую любовь. Он объясняется с Патриной и говорит ей, что теперь в его сердце есть только Рада. Патрина тайком уходит из дома Лачо. Жизнь Леонида и Евгении не ладится. У сельского клуба Леонид встречает Марусю и понимает, что до сих пор любит её. Между Марусей и Леонидом вспыхивает прежнее чувство...

Прошёл год. Таисии ставят страшный диагноз, она понимает, что скоро умрёт. К ней возвращается Николай. Вацлав предлагает Александре ехать во Францию, но она отказывается, сообщив, что Артём - это ребёнок Антона, и они с сыном возвращаются в Москву. Евгения уходит от Леонида и уезжает из деревни, а у Зойки налаживается семейная жизнь. В Москву возвращается Михаил, и его назначают заведующим отделением больницы. За Яковом приезжают родители. Трофим делает Ольге предложение жить вместе...

Савелий просит друга Макара отпустить его на пенсию и возвращается в Заряново. Александра приезжает в Москву, Нина снимает ей квартиру. Леонид едет в райцентр за Марусей и привозит её в Заряново. Антон встречает на пруду Александру с сыном, у них вновь вспыхивают неугасшие чувства. Нина вскоре понимает это и принимает решение уйти от Антона, хотя уже знает, что ждёт от него ребёнка. В письме Антону она сообщает, что Артём его сын. В Заряново возвращается Клавдия...